2010年下半年,全球稀有矿产市场在新能源产业爆发式增长的强劲驱动下,彻底摆脱了此前金融危机的余波,迈入“量价齐升、供需两旺”的黄金发展周期。
据国际稀有矿产行业协会发布的《2010年全球稀有矿产市场报告》显示,全球稀有矿产年需求量已突破120万吨,同比增长22%,其中新能源汽车电机制造领域需求占比高达45%,达到54万吨,且仍以每年30%的速度持续递增;风力发电、电子信息、航空航天等领域的需求占比分别为20%、18%、12%,剩余5%为其他领域需求。
全球稀有矿产市场规模首次突破200亿美元,达到206亿美元,同比增长30%,创历史最高纪录;核心稀有矿产品种如钕、镝、铽的价格同比分别上涨35%、42%、50%,市场景气度持续攀升。
在这一市场格局下,全球稀有矿产资源的战略重要性愈发凸显,各大矿产企业、新能源企业纷纷加大对稀有矿产资源的布局力度,争夺优质资源产地与销售渠道,成为行业竞争的核心焦点。
非洲地区作为全球稀有矿产资源的“聚宝盆”,凭借其得天独厚的资源禀赋,成为全球稀有矿产市场的核心产区与战略必争之地。
据龙国国土资源部下属的稀有矿产研究中心数据统计,非洲地区已探明稀有矿产储量达4200万吨,占全球总储量的35%,其中南非、布隆迪、马拉维、坦桑尼亚、肯尼亚等国家的稀有矿产储量位居全球前列。
南非已探明稀有矿产储量达1500万吨,占非洲总储量的35.7%,主要分布在北开普省、林波波省等区域,以钕、镨、镝等核心品种为主;布隆迪已探明储量达800万吨,占非洲总储量的19%,是全球重要的重稀土产地;马拉维已探明储量达600万吨,占非洲总储量的14.3%,稀有矿产品种丰富,开采成本较低。
从开采与出口数据来看,非洲地区稀有矿产年开采量达40万吨,占全球总开采量的33.3%;年出口量达35万吨,占全球总出口量的29%,主要出口至欧洲(占比40%)、亚洲(占比35%)、北美(占比20%)等地区,其中欧洲新能源汽车企业、亚洲电子信息企业是主要采购方。
但受限于当地经济发展水平、技术实力与产业配套能力,非洲地区的稀有矿产资源开发程度普遍较低,多数矿产企业为中小型企业,年开采规模不足1万吨的企业占比达70%,且开采技术落后,资源利用率仅为65%,较全球平均水平低20个百分点;同时,当地企业缺乏稳定的销售渠道与品牌影响力,多以初级矿产品形式低价出口,议价能力薄弱,大量利润被中游加工企业与下游应用企业截留。
因此,非洲当地政府与矿产企业迫切需要与国际大型稀有矿产企业合作,借助其资金、技术、渠道优势,实现资源的高效开发、深度加工与市场化运作,提升产业附加值,带动当地经济发展。
飞天集团作为全球稀有矿产行业的领军企业,经过多年深耕,已构建起涵盖稀有矿产勘探、开采、提炼、深加工、销售的全产业链布局,在全球稀有矿产市场占据重要地位。
集团已在南美(巴西、阿根廷、智利等)、欧洲(德国、法国、意大利等)等区域建立了完善的采购与销售网络,南美区域年采购稀有矿产6000吨,占集团总采购量的37.5%;欧洲区域年销售额达80亿港元,占集团稀有矿产板块总销售额的40%。
但在非洲区域,集团此前仅存在少量零散的贸易合作,尚未建立系统化的采购与销售渠道,非洲市场的空白成为制约集团稀有矿产板块全球化布局的重要瓶颈。
随着全球新能源产业的快速发展,集团高端永磁体产品的市场需求持续激增,2010年下半年,集团高端永磁体产品月均销量达800吨,同比增长50%,其中欧洲新能源汽车供应链的月均采购量达300吨,占比37.5%;为保障原材料供应的稳定性与充足性,降低采购成本,拓展全球销售市场,集团管理层经过战略研判,明确将非洲区域列为稀有矿产板块全球化布局的核心重点区域,计划通过设立独家代理商的模式,快速切入非洲市场,构建稳定的采购与销售渠道。
为确保非洲区域市场布局的顺利推进,集团于上半年正式启动非洲区域市场调研工作,成立了由稀有矿产板块副总裁牵头的专项调研团队,团队总人数达30人,涵盖市场调研、资源勘探、国际贸易、法律合规、财务风控等多个领域的核心骨干,其中具备10年以上国际矿产贸易经验的人员占比达60%,具备非洲市场工作经验的人员占比达40%。
调研工作历时4个月,调研团队先后赴南非、布隆迪、马拉维、坦桑尼亚等8个非洲主要稀有矿产产国开展实地调研,行程总计2.5万公里,走访了当地50家矿产企业、15家行业协会、10家政府相关部门、8家国际物流企业,收集了涵盖资源储量、开采成本、市场价格、政策法规、物流配套、竞争对手等方面的1000余项数据,形成了长达500页的《非洲稀有矿产市场调研报告》。
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