北冥晨幼时，不过是北寒郡世俗王国之中，一名流落在外的小皇子，因为幼时宫廷动乱，而流落在世俗江湖之中，更是失去了当年的记忆。
之后机缘巧合之下，拜入了一个没落的剑修宗门之中，只是那宗门之内，算作北冥晨，也只剩下五人。而且所学之法，早已不是修士之道，而是将剑修之中的剑术，融合武道之人的内劲，开辟出的全新路数。
其在拜入宗门之后不久，收下他的师父，便因为外出为师弟寻药，而一去不返，音讯全无。那位师弟，也就是北冥晨的小师叔，因为他是师兄的弟子，所以一直将其当做亲人照看。
只是这位小师叔，虽然年纪只比北冥晨大上几岁，但却身负九寒玄脉，自知命不久矣，因此自小心性便远比寻常人坚韧许多。因此在耳濡目染之下，北冥晨的心性，亦受其许多影响，更与之结下不解之缘。
后来宗门之内发生了一件大事，小师叔与师祖在雪山大战三天三夜，最终因雪崩而同归于尽。北冥晨于雪山之顶，寻了小师叔七日，最终体力不支，倒在雪路之上，那一年，他十一岁。
却在醒来之时，遇到一名与小师叔长得一般无二之人，但此人却称自己只是路过，并不认得北冥晨。后者却以为前者是有什么难言之隐，故而一直跟随在侧，而这位与小师叔样貌一般无二之人，也没有拒绝。
最终两人一路闯荡，经历了无数风云，最终更是在此人的推波助澜之下，北冥晨重新恢复身份，并且一统北寒郡世俗之界，而那名一直相伴在侧之人，也成了他唯一的王叔。
可是同时，皇朝之内暗流涌动，一些觉得北冥晨年少，不足以服众之人，便联起手来，打算对付于他。而北冥晨唯一的依仗，和唯一相信之人，便是与自己一路走来的王叔，所以他便想要询问王叔之意。
却未想到，自那一日之后，王叔便一直对自己避而不见，行事亦是越发偏离以往风格。北冥晨周围的谋士，曾多次劝说于他，要提防王叔功高盖主，篡位谋反。
但是北冥晨却知晓王叔的性格，若非自己强拉他加入北冥皇朝，他此时已然隐遁江湖，绝非贪权之人，所以一直坚信自己的选择没有错。
可是在那之后，又发生了许多事，包括当年救自己出皇宫的老太傅惨死，包括自己看中的朋友，离奇去世。而每一幢每一件，无数线索都指向自己心底，最不愿意怀疑的那个人。
终于有一天，北冥皇朝内乱彻底爆发，而这场谋逆的始作俑者，竟然便是自己一直苦苦相信的王叔。当年一同行走江湖，闯荡天下的一幕幕浮现在眼前，如今却是显得那般可笑。
可是有一件事，他始终不解，那便是自己有一项天大的秘密，只有王叔知晓，而一旦这个秘密公诸于世，自己的君位便会立即被剥夺，这场内乱将会彻底终结，而自己会一败涂地。
但是这一丝不解，却终究在无数谋士劝谏之下，烟消云散。
这一场内乱，死了无数人，也成长了无数人，最不愿意面对这一切的北冥晨，也终究被推上了绝境，不得不正面面对自己的心魔，面对那个自己最不愿意面对的人。
而两军最终的决战，即将到来，自己这一方却是处于绝对劣势之下。甚至自己这一方的计策，在王叔眼中便如儿童把戏，无所遁形，这一场战斗，已经毫无悬念。
可就在决战前夜，王叔忽然遣人邀北冥晨前往营地一叙。北冥晨自知明日之战，绝无生还可能，纵使心中已对王叔万分失望，但还是在心底里觉得王叔，至少不会在今夜害自己。
于是，他便拿出了尘封已久，当年拜入那宗门之时，师父赠给自己的木剑，而后去赴这必死一战之前，最后的约定。
可是他却万万没有想到，待到自己前往营地之时，却中了王叔的埋伏，竟是直接化作了他的阶下囚。更是在他的庆功酒宴之上，看到了两个熟悉的面孔，那两人正是自己如今阵营之中，最为信任的两名军师！
如此...竟是如此，如此...自己如何不败？！
自己终究还是，错信了旁人，错信了王叔，可自己不明白啊，既然如此....王叔最初为何又要救自己，为何又不将那个秘密公之于众，他到底想要做什么？
他仍旧记得，那一夜自己被人五花大绑，沦为阶下囚，被人抬着送入营帐酒宴之中。而王叔身着一身灰色道袍，坐在主位之上，神色平静，不似座下成千上万的乱臣贼子，那般肆意放纵，高歌享乐。
而那一日，也是他最后留给自己的一句话，却是一句让他百思不得其解的话：
“晨儿，不要怪王叔，日后的路，只能你自己走了。”
而王叔在说完那句话之后，周身忽然爆发出一种恐怖的力量，整个营帐内外，瞬间化为一片血色冰封。而万千乱臣贼子，以及一切潜藏在皇朝之下的暗流，今日皆被其以论功行赏之名，邀至此处。
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