第二个梦境，发生在去往西方的途中。踏上西行之路的晨曦，正式成为了一名魔法师。
她体内虽然有着充沛的元气之力，但在魔法的世界中，却无太大用处。她要从最基本的法术开始学习，从最底层的法师御级向上爬。晨曦的天赋确实高于常人数十数百倍，她以随身携带的四件石器中的一件作为炼化宝具的种子，进步神速，很快就超越了最初指导她的师父。
师父与她离别时，为她指了一条道：“你要一直往西而去，走到大陆的尽头，那里有等级严密的魔法师部落，有无数法力高低不一的魔法同道。只要你到了那里，就能寻找到所有的答案。”
晨曦告别了最初在魔法世界引导庇护自己的人，走上孤独的西天取经之路。所幸的是，她并不是一个人。或者说，从绿沙城里她还带走了一样东西，虽然那不是人，却一直陪在她的身边。
随她西行的，是玄武兽族曾经的王者、如今只剩下精神体的上古神兽――咆哮玄武。
晨曦是在绿沙城外的一片湿地树林里遇见咆哮玄武的。为了接近这个美丽的少女，神兽化身为一名斯文英俊的年轻男子，出现在她面前。不过晨曦立刻察觉到这个男子并非人族，她没有丝毫害怕，反而好奇地要看他的真身。
“我没有实体，只有精神体，而且，模样很古怪。”咆哮玄武犹豫着要不要变幻原形，怕会吓到眼前这个纤细少女。
“没有关系，我喜欢自然真实的事物。”晨曦的恳求让神兽无法拒绝。
于是他第一次在人类面前显现原形――龟身，蛇头，而且有九个蛇头。比起普通六首的玄武兽，不但多了三首，且龟背上的纹样更繁复美丽，有着威风凛凛的王者之气。玄武族以长寿闻名，他已经活了数不清的岁月，这个少女在他眼里只是个婴儿，却让他觉得鲜活有趣。咆哮玄武想多与其相处一会儿，便重新化作年轻男子。
晨曦快乐地笑着说：“你看起来很斯文，我就叫你玄生吧。”此后，玄生便以人类的幻形常常陪伴她左右，并随着她离开了绿沙成。
走出被元气之力包围的东方世界，晨曦才知道这个世界真正的广度，她在沙漠中遇到了形形色色的怪物和不同法系的魔法师，越往西越多。她还到过数十个大大小小的国家，旅居过繁华或没落的城市，很快学会了几门异族人语言。她就像是古代的徒步旅行家，用脚丈量世界，始终在路上，从艰苦的修行中体会力量的意义。
很快晨曦就成为了小有名气的高阶魔法师，开始接受人们的求助和委托。在当时的西方，魔法修行者几乎相当于赏金猎人，接受委托既是为了修炼法术，也为了赚取佣金，购买必需的生活用品。
晨曦接委托，一切随心，对报酬并无所谓，很多时候她出于好奇，会接下一些不常见的任务。有时难度很大，甚至超出她的法术能力，但她总能找到克服困难的办法。
玄生总是抱怨她心太大，行事鲁莽，但依然义无反顾地守在她身旁。不过，他没有实体，只能发挥一些精神力，而且他是东方世界的神兽，修炼的也是元气之力，在魔法世界中帮不上太大的忙。
有一天，玄生见到了一位高阶魔法师的灵兽，第一次知道魔法师的精神力可以从宝具中炼化灵兽，而灵兽与主人的共鸣能加持法术的力量，提升魔法师的法力。晨曦的宝具金刚玄顶锤还没有灵兽，也许是她没有往那个方向努力，也许是她身边一直存在着一股强大的精神力，阻碍了灵兽的炼化过程。
玄生暗自下定决心，他要成为晨曦的灵兽，这样便能永远和她在一起了。
晨曦同意了玄生的提议，她知道玄生是有着强大元气之力的神兽，却在魔法原力的世界派不上用场，心里一直有焦虑。
但是，东方元气世界的神兽要如何转化为西方魔法世界的灵兽呢？她没有经验，四处打听下来，也没有先例。唯一的线索，是听说在某个古代大魔法师的墓室中，记载着一个特殊的阵法图，可以逆转顺序，先把动物的魂魄转化为灵兽，再与宝具结下契约。
为了找到这个阵法图，晨曦去了危险的极地冰海，大魔法师的墓室就在广袤冰川包围的雪山上。在那里，她遇到极地魔兽族的围攻，陷入了困境。看魔兽的数量和法力，估计要十名以上长期在极地修行的大魔法师才能突破包围。晨曦心想，以自己的法力是没有胜算的，只能寄希望于古墓中有什么意外的秘宝。
还真让她迎来了转机。正当古墓结界被魔兽打破、性命攸关之时，晨曦落入了一个冰窟窿，意外进入了墓主存放尸体的墓室。在墓主的棺木上，刻着一个她从来没有见过的阵法图，守护古墓的兽魂随即觉醒了，告诉她这正是能沟通幽冥与原力世界。
没有多犹豫，她灌入最后的法力启动了魔法阵，玄生与金刚玄顶锤同时发出绿光，把水晶构筑的墓室照得晶莹璀璨。随后，玄生便成为晨曦宝具的灵兽，达成了两人共同的心愿。
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