他们爬上一道低矮的、长满灌木的土坡，坡顶前方，视野豁然开朗。
下方是一片在星光下泛着微光的广阔水面，呈一个优美的弯月形，向东北方向延伸，融入更深的黑暗。这就是“弯月湖”。湖水在夜色中像一块巨大的、深色的绸缎，微微起伏。对岸是朦胧的山影，看不真切。
而他们所在的这一侧湖岸，景象却让基莫和卡莱的心同时一紧。
距离他们藏身的灌木丛大约两百步的湖边空地上，燃着三堆篝火。火堆不大，火焰跳跃，照亮了周围一小片区域。火光映出大约十几个人影，有的围坐在火边，有的在稍远处走动警戒。这些人大部分穿着深色的、类似军装的制服，但样式看不太清，从站姿和携带的装备（依稀能看到步枪的轮廓）看，显然是军人。不是萨米人。
“是俄国人，还是瑞典人？”基莫用几乎听不见的气声问。
卡莱眯着眼睛，仔细辨认了片刻，缓缓摇头：“看不清具体制式。但看他们扎营的方式，很松散，不像正规行军宿营那么规整，倒有点像……临时据点，或者等待接头的样子。而且，你看那边，”他指了指湖岸更远处，靠近水边的一块大岩石后面，隐约有几点更微弱的红光在明灭，“有人在抽烟，放松警惕，不像是高度戒备的巡逻队。”
这时，其中一堆篝火旁，站起一个人，走向湖边，似乎在小解。火光在他转身时，照亮了他的侧脸和部分衣领。
“是瑞典军服。”卡莱立刻低声道，“看那帽子的形状和领章。是瑞典边防军。”
瑞典兵？基莫想起白天卡莱说的蹄印，以及之前见过的那个态度可疑的瑞典中尉。那么，另一堆篝火旁的人呢？他们的衣着似乎颜色更深，坐姿也更挺直一些。
仿佛为了验证他的猜想，从另一堆篝火旁，也站起两个人，走向那个瑞典士兵，似乎交谈了几句。其中一人掏出一个扁平的小酒壶，递给瑞典士兵。瑞典士兵接过，喝了一口，又递还给对方。借着这个动作的火光，基莫看清了那两人的侧影——其中一个身材较高，肩膀宽阔，穿着深色的、类似俄**官的大衣，虽然没戴帽子，但那身形和依稀可见的肩章轮廓，让基莫心中一凛。是那个伊万诺夫中尉！虽然距离远，火光晃动，但基莫几乎可以肯定。
而递酒壶给瑞典士兵的另一人，穿着便服，正是那个翻译。
俄国军官和瑞典士兵，在深夜的边境湖边，一起烤火，分享酒水？这绝不是一次偶然的相遇，更不像是对峙。这气氛，甚至称得上……随意，甚至熟稔。
“他们在交易，还是……勾结？”基莫感到一股寒意从脊椎升起。
“恐怕都不是好事。”卡莱的声音冷得像冰，“看那边，湖岸更东边的阴影里。”
基莫顺着卡莱示意的方向望去，在远离篝火光芒的湖边阴影中，似乎停着两三个黑乎乎的东西，轮廓模糊，但大致能看出是……雪橇？或者是装载了货物的拖架？旁边似乎还有人影在活动，但看不太清。
“他们在搬运东西？”基莫猜测。
“可能。白天看到的烟，也许就是他们在这里活动时生的火。现在晚上，借着夜色和湖面的掩护，做点不想让人看见的事情。”卡莱分析道，“俄国人，瑞典人，深夜在边境湖边碰头，还有货物……走私？情报交易？还是别的什么？”
正说着，那边篝火旁似乎起了点小骚动。又有几个人从阴影里走了过来，加入了俄国军官和瑞典士兵的圈子。这几个人穿着萨米传统的毛皮衣物，在火光下看得很清楚。基莫的心跳猛地漏跳了一拍——其中两人，正是他们在林间空地上见过的那两个萨米人！年长的那个，和帽子缺了一角的年轻的那个！
他们果然在这里！而且，是和俄国军官、瑞典士兵在一起！
只见那个年长的萨米人走到伊万诺夫面前，微微躬身，说了几句话。伊万诺夫点点头，对旁边的翻译示意了一下。翻译从怀里掏出一个小布袋，递给年长的萨米人。萨米人接过，掂了掂，似乎满意，然后转身对身后阴影里喊了一声。
从阴影里，又走出了三四个萨米人，赶着两架简陋的、由驯鹿拉着的雪橇拖架，缓缓来到篝火附近的光亮处。拖架上盖着防雨的油布，鼓鼓囊囊，不知道装着什么。
一个瑞典士兵上前，用刺刀挑开油布一角，伸手进去摸了摸，然后回头对那个一直没怎么说话的瑞典军官（此刻也站在火边）点了点头。瑞典军官对伊万诺夫说了句什么。伊万诺夫对翻译吩咐，翻译又对年长的萨米人说。
年长的萨米人挥手，那几个赶雪橇的萨米人开始卸货。他们将油布下的东西一一搬下来，堆放在湖边空地上。借着篝火的光芒，基莫和卡莱看清了那些东西——成捆的上好皮毛（主要是貂皮和狐皮），一袋袋晒干的肉和鱼，还有几个密封的木桶，不知道里面是油脂、盐还是别的什么。都是萨米地区出产的、在边境两边都值钱的货物。
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