司马懿认为必须要确保战略要地上邽的安全，诸葛亮第一次北伐时，郭淮就曾率军在此据守，牵制诸葛亮大军行动。司马懿做好布置命费曜、戴陵率四千精兵赶往上邽防守，司马懿准备亲率主力随后前进。
西线的总指挥是大将军司马懿，但是在军队资历最深的当属时任车骑将军的张合。张合并不赞成司马懿的战略，张合认为应该分兵驻守雍、郿，但是司马懿坚持认为分兵不如合兵进击有利，于是坚持率军向西推进。
司马懿的大军行动后，诸葛亮也开始了动作。诸葛亮命王平部继续围攻祁山堡垒，亲自率主力北上上邽。上邽附近的麦田还有一个月就能成熟，但诸葛亮率部到达之时，还为时尚早，如果司马懿大军到来，这里的粮食将为其所用，诸葛亮就命令大军对麦田进行了一定程度的破坏，但并不彻底。
诸葛亮对上邽麦田的行动让司马懿焦急起来，司马懿立刻率军日夜兼程赶到上邽东部，司马懿非常清楚蜀汉军队的最大弱点在于后勤补给。诸葛亮历次劳师远征，粮食补给必定困难，时间一长，要么撤军，要么坚持不退粮食短缺一定大大削弱其战斗力，我军连日行军，已经非常疲惫，与之交战难以取得胜利，司马懿立刻指挥大军占据险要之地，坚守阵地拒不出战。
司马懿这样安排，诸葛亮也找不到其破绽，魏国大军到来现在也无法继续破坏其麦田，所以率军前往卤城。司马懿大军的行动守护了上邽的麦田，使这些粮食成为魏军与蜀汉军队长期对峙的根本。但是司马懿大军远征，大大拉长了魏军补给线，只靠大军携带和上邽的粮食根本无法维持魏军的需求，魏军不得不从关中运输粮草到前线，甚至羌胡的粮草也被征调。
虽然付出的代价不小，但是如今诸葛亮又回军卤城，魏军主力在上邽也没有意义，必须压上去密切关注诸葛亮主力行动。司马懿做了决定立即率军进军卤城。双方都将主力集中在卤城一带，虽然都严阵以待，但是都没有采取行动，诸葛亮在卤城驻守，司马懿则登山设营，强化防御，继续与诸葛亮对峙，坚决不与对方交战。
双方开战以来，司马懿只固营自守，坚决不与诸葛亮交战，只跟随诸葛亮部未采取任何进攻措施。即使诸葛亮多次约战，司马懿也坚决避战，他的决定让众将很是不满。位置仅次于司马懿，资历最深的张合站出来反对，说道：“敌人远来迎战我军，多次请战不得。对我军来说，利在不战，与之长久对峙才是好办法。而且就现在的军情来看，我们的祁山要塞守军已经知道援军距离他们不远，按照常理，他们会坚决的固守祁山堡，所以，我们的大军可以停止前进，在此驻守，再分出奇兵，绕到敌人后方共同夹击敌军。我们不应该像现在这样，只是一味靠近诸葛亮大军防守而不敢与其交战，您这种靠近防守却避战的做法只会失民望。”
司马懿的主意相当坚定，立即否决了张合的提议。张合的提议仅代表他自己的想法吗？当然不是。张合的实战经验非常丰富，能历经韩馥、袁绍、曹操三位君主，又经历了曹丕、曹叡为曹氏三代效力，说是刀枪里滚出来的也丝毫不夸张。张合的想法代表军队中相当一部分人的意见，曾经和郝昭共事屯驻金城共同平定叛乱的魏平也是老资格了，他也与将军贾栩向司马懿请战，这两位也正是祁山堡的守将，司马懿依然不许出战。将领们非常不满，聚在一起议论司马懿：“司马公畏惧蜀人如同老虎一般，不怕被天下人所笑！”
有这样想法的不仅是将领甚至有不少士兵，这样大大影响了司马懿的权威也影响了部队的战斗力，司马懿对此情形非常担忧，诸葛亮方面这时也有了动作。
对于司马懿坚守不出，诸葛亮也很是头疼，那么就采取一点行动看看司马懿的反应！诸葛亮改变部署，亲率主力围攻祁山，命王平率部守南围。此时的司马懿我认为他一直是想坚守的，但还是要给请战的将领们一点教训，让他们安心听命，所以开始分兵行动，亲率主力进攻诸葛亮，张合率部进攻王平所在南围。
司马懿这边面对诸葛亮大军，并没有进行太猛烈的进攻，他很清楚即使猛攻也占不到什么便宜，自己这边反而损失很大，所以就象征性的进攻，目的在于让主张交战将领们见识见识诸葛亮的厉害。张合这边的行动确实证实了司马懿的推测，面对王平部严密的守备，张合多次进攻根本无法撼动对方，张合用兵以巧变着称，面对马谡这样的对手虐菜虐的很起劲，但是面对张飞这样的猛将，王平这样的稳重擅长防守的武将他可就没办法了，多次进攻无果后，张合也只能率军撤退。这次双向出击，证明了以钳形攻势形成突破的想法无法实现。
在张合行动的同时，诸葛亮又令军队出击给魏军上了一课。在张合攻击王平部不利之时，诸葛亮避实击虚，以魏延、吴班、高翔率部出击，三部配合密切，估计以魏延为主进行指挥大败张合所部。斩获魏军的首级三千级，获得战利品玄铠五千、角弩三千一百张，取得巨大战果，这下魏军上下更不敢妄言出战。
战争持续到了夏秋之交，降雨开始多了起来，粮草运输困难，前方将士吃饭成了难题。这时汉中负责督运粮草的是李严，他派遣运输军粮的参军马忠、督军成藩到前线，向诸葛亮报告，李严这边后勤运输困难，大军应该撤退。
李严当然不能命令诸葛亮，之所以这样说，是因为在北伐前，诸葛亮与李严定下计策：“上策是断敌军的退路，中策是打持久战，下策是撤军。”
后勤方面出了大问题，那么只好撤退，至于原因诸葛亮心中也画了个大大的问号。
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