贞元三年，公元787年春季正月壬寅日，朝廷任命左仆射张延赏为同平章事。李晟替自己的儿子向张延赏求亲，张延赏没有答应。李晟对别人说：“我是个武将，性子直爽，就算有怨气，喝顿酒就能释怀，不会再搁在心里。可不像那些文人，就算表面上和你和解了，心里的怨恨却一点没消，我能不有所顾忌吗！”
当初，李希烈占据淮西的时候，挑选出骑兵里特别精锐的，任命为左、右门枪、奉国四将；挑选步兵里特别精锐的，任命为左、右克平十将。淮西地区缺少战马，精锐士兵全都骑着骡子作战，这支队伍被称为“骡军”。陈仙奇献出淮西投降朝廷，才过了几个月，朝廷就下诏调派淮西的兵力到京西地区，防备吐蕃秋季入侵。陈仙奇派都知兵马使苏浦率领淮西全部五千精锐部队开拔。正赶上陈仙奇被吴少诚杀害，吴少诚偷偷派人召门枪兵马使吴法超等人，让他们带着部队撤回淮西。苏浦对这件事一无所知。吴法超等人率领四千步骑兵从鄜州叛逃，打算返回淮西。浑瑊派部将白娑勒率军追击，反而被叛军打败。丙午日，皇上紧急派遣宦官使者，传下敕令给陕虢观察使李泌，让他调兵遣将，严防堵截叛军，不许他们渡过黄河。李泌派押牙官唐英岸领兵火速赶往灵宝，可这时淮西叛军已经在黄河南岸列好阵势了。李泌于是下令让灵宝县供给叛军粮草，叛军也不敢四处劫掠。第二天，叛军在黄河北岸七里外的地方宿营。李泌不再给他们提供粮草，同时挑选四百名精锐士兵，分成两队，埋伏在太原仓附近的狭窄要道上，并且下令：“等叛军的十队人马走过之后，东边的伏兵就大声呼喊着出击，西边的伏兵也要高声响应，不要堵死叛军的退路，不要阻拦他们行军，要始终给他们留出一半的道路，然后跟在后面追击。”他又派虞侯召集附近村子里的少年，让他们各自拿着弓箭、刀具、瓦片石头，跟在叛军后面，听到呼喊声就一起响应，追击叛军。李泌还派唐英岸率领一千五百人，连夜从南门出发，在涧水北岸列阵。第二天四更时分，淮西叛军拔营出发，进入狭窄的通道，两处伏兵同时发动攻击。叛军顿时惊慌失措，乱作一团，只能一边应战一边逃窜，伤亡人数达到四分之一。叛军继续向前逃窜，迎面遇上唐英岸的部队，唐军拦路截击，叛军大败，骡军兵马使张崇献被活捉。李泌料到叛军肯定会分兵从山路向南逃窜，又派都将燕子楚率领四百人，从炭窦谷赶往长水县。叛军已经两天没吃东西了，又接连战败，唐英岸一直追击到永宁县东边，叛军全都溃散，逃进了山谷里。吴法超果然率领大部分残兵逃往长水县，燕子楚率军出击，斩杀了吴法超，叛军士兵被杀掉了三分之二。皇上因为陕州兵力不足，调派神策军五千步骑兵前去支援李泌，部队赶到赤水的时候，听说叛军已经被击溃，就撤了回去。皇上命令刘玄佐乘坐驿马赶回汴州，还让他带着诏书，沿途招降叛军，一共招降了一百三十多人，这些人被押到汴州后，全部被处死。那些溃散在半路的叛军士兵，又被沿途的村民杀死，最后能逃回蔡州的，只剩下四十七个人。吴少诚嫌这四十七人太少，就把他们全部斩首，然后上报朝廷。同时还派使者带着财物去感谢李泌，因为李泌帮他平定了叛乱的士兵。李泌押着张崇献等六十多人送往京城，皇上下诏，把这些人全部在鄜州军营门口腰斩，以此警示那些防备吐蕃入侵的部队。
当初，云南王阁罗凤攻陷巂州的时候，俘获了西泸县令郑回。郑回是相州人，精通儒家经术，阁罗凤十分赏识器重他。阁罗凤的儿子凤迦异、孙子异牟寻、曾孙寻梦凑，都拜郑回为师，每次郑回授课的时候，要是他们不听话，郑回还能鞭打责罚他们。等到异牟寻继位称王，任命郑回为清平官。清平官就是南诏国的宰相，一共设有六人，但国家大事全由郑回一人决断。另外五个人侍奉郑回，态度十分谦卑恭敬，要是犯了过错，郑回就会鞭打他们。南诏国有几十万兵马，吐蕃每次入侵唐朝，常常让南诏军队担任先锋，不仅对南诏征收繁重的赋税，还抢占南诏的险要地势修建城堡，每年都要征调南诏的士兵帮吐蕃防守，南诏国为此苦不堪言。郑回趁机劝说异牟寻，让他重新归附唐朝，说道：“大唐崇尚礼义，会给百姓施加恩惠，不会征收繁重的赋税徭役。”异牟寻觉得郑回说得很对，可却没有门路向唐朝表达归附的心意，这种状况持续了十几年。等到西川节度使韦皋到任后，招抚边境上的各部落蛮族，异牟寻才偷偷派人借着其他蛮族部落的名义，向韦皋表达了归附的意愿。韦皋上奏朝廷说：“如今吐蕃背弃盟约，在盐州、夏州一带作乱，朝廷应该趁着南诏国和八国生羌有归附之心的机会，招纳他们，这样就能离间吐蕃的盟友，削弱吐蕃的势力。”皇上命令韦皋先以边境将领的名义写一封信，晓谕南诏国，暗中观察他们的态度动向。
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