李元昊在公元1033年对牦牛城的屠城之战我们已经在前面说过了，而发生在公元1035年的这一次战争则是李元昊与唃厮啰之间为了争夺东亚西部之王的战争。为此，李元昊带领着党项的全部精锐意图一举荡平青海的吐蕃势力从而成就一番霸业，可现实总是比梦想残酷百倍。
考虑到回鹘人如今在河西地区已难成气候和威胁，而辽国在这一带的统治力又明显有些疲弱，如果李元昊这次真的成功了，那他的成就将是前无古人的。降服吐蕃，攻灭回鹘，进而进占西域，然后再加上已经到手的河套平原、河西走廊以及秦陇之地与宋朝接壤的银夏诸州之地，这样的势力范围和广袤土地就连连极盛时期的吐蕃都未曾达到，而这便是李元昊之所以要不惜血本去跟吐蕃一决雌雄的根本原因。
当年李元昊的爷爷李继迁曾经对自己的部下说过他有一个光荣而伟大的梦想：在未来的某一天，我将北收回鹘锐兵，西掠吐蕃战马，然后长驱南牧。他南牧想干啥？不就是想图霸中原吗？想想也真的要为李继迁感到咂舌，但也不得不佩服这个党项人的志向，真要有那么一天你李继迁不就是成吉思汗了吗？
李继迁终究没有机会看到自己梦想实现的那一天，而且这个梦想也永远不会由党项人来实现，有一个人倒是帮他实现了这个梦想，但那个人的叔叔们却是把党项人给几乎杀绝甚至还将他们留在世界上的痕迹几乎给抹得一干二净。这些都是后话，当时间来到公元1035年，正处在自己人生巅峰状态的李元昊终于是矗立在了自己爷爷曾经的那个梦想面前，他决意迈出实现这个梦想至关重要的一步——攻灭吐蕃！
如果按照史书上有关此次战争的说法，那么党项军队这次与吐蕃接上火的日子最晚也应该是在这年的四月，而李元昊本人是否亲征则未可知。最初的阶段，党项人可谓是势不可挡，他们先是攻占了宗哥城以及带星岭等诸座城寨，然后便一路平推围攻唃厮啰的大本营青唐城。然而，等战争进行到这个时候，奉命前来勤王的吐蕃诸部已经在青唐城是外围聚起了由吐蕃大将安子罗所统领的十万之众的援师，而且他们还断绝了党项军队的退路，这就让党项人反而被吐蕃人给内外包夹了。于是，这才有了双方之间长达两百余日的生死缠斗。
吐蕃与党项虽然同为游牧民族，但面对比自己还要更纯粹更游牧且还是主场作战的吐蕃人，党项人渐渐地开始显露出他们的劣势和短板。这劣势和短板不是在战场上，而是体现在后勤供应上，劳师远征必然涉及到后勤运输的问题，纵然你党项军队是全骑兵但也得吃饭，战马更得吃草。以辽国国力之强大，可每次入侵宋朝最多也就待上两三个月就得撤军，而且中间还得以战养战不断劫掠才能维持基本的后勤供给，你党项人又有什么资本说自己在这方面可以比辽国还要更持久和坚挺呢？
等到这年的十一月，此时早已经亲临战场的李元昊开始在这严冬时节里瑟瑟发抖。在战场上他基本上没吃什么大亏，反倒是吐蕃大将安子罗一再被他所击败，可安子罗却是败而不亡，李元昊的实力也就这么一天天地被慢慢消耗殆尽。最关键的是，他也没能啃动唃厮啰的老巢，而就是前不着村后不着店地这么被吐蕃人给内外折磨着。
眼看再这么斗下去自己的人迟早全部都得变成饿死鬼，李元昊万般无奈之下只好下令撤兵。可是，让李元昊没有想到的是，吐蕃人使起诈来丝毫不比他弱多少，此前几乎每次都被他打得鼻青脸肿的安子罗竟然早就在李元昊撤兵的半路上为他准备好了一份欢送大礼。
当党项军队在渡过宗哥河（今青海湟水）时，早已在上游筑坝积水的吐蕃人突然掘开了堤坝，凶猛的洪水霎时间澎湃而下。这可是在十一月寒天冻地的青海，党项人这一次被淹死无数，余众皆如丢了魂魄的丧家之犬一般争相奔逃。也不知道当时的党项之王李元昊同志遭遇过怎样的狼狈，反正他自己最后是完好无损地成功逃生。
仅仅只过了一个月，心中愤愤不平的李元昊实在是难忍心中的这口恶气，他再次征集大军复攻唃厮啰。圣人语录教导我们不可在盛怒之下做任何的重大决定，这句话被无数的人证明是近乎于真理般地存在，李元昊正是其中之一，但却是反面的教育题材。
《孙子兵法》有云：兵者，国之大事，死生之地，存亡之道，不可不察。李元昊这一次可以说是彻底地上头了，他这明显是在意气用事。还是参考宋辽这两个当时的东亚大国，无论双方中的哪一方在遭受了惨败之后都不会在极短时间内向对方发起军事报复行动，即使是有辽国那样的全国动员能力也没这样做过，但他李元昊还真就这么干了。所以，他被教做人也就是情理之中的事。
面对李元昊的再次大举进犯，唃厮啰的策略仍然和上次一样，他将都城四周的兵力全部收缩回城与他一道坚守不出，然后吐蕃的野战兵团则在外围战场伺机与李元昊接战并尽最大可能地消耗李元昊的实力。简而言之，唃厮啰就是在以不变应万变，而李元昊呢？他变了什么？他其实也没怎么变，唯一变的是他的那张此前志得意满的笑脸此时正因为愤怒和仇恨而变得狰狞和扭曲。
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