衡山派掌门人洪武扬，和师弟黄金宏两人都年近六旬，已少在江湖走动。门下弟子戴清风和殷天雄在江湖行侠仗义，已博得湘南二侠的美誉，两人也已年近四旬，并收有徒弟。
衡山派已警觉到迟早会和无极教、金刀门大战一场，为求知己知彼，门下弟子也开始练习倭刀法。甚至史无前例的，由洪武扬召开刀剑比试评议会，想借此研创出新剑招来重创敌人。
进然已经是寒风凛冽的十二月天，在练武场上的人，都还演练到汗流浃背；衡山派由上而下精励求进，士气高昂地准备迎战。
上官百川、叶缺和左季堂的门人，因属不同门派，不宜和衡山派混在一起练武，所以洪武扬另外安排二个练武场给他们。
上官百川曾有一子、一徒，都在某次武林战斗中死亡，此后未再收徒。但他仍一本狭义精神为武林正义奔走，虽屡受重伤却愈战愈勇；已年逾六旬，却老而弥坚。他常说：“在人世中，生死事小，武林正义事大，人岂能活在不公不义的世上？”也没想到，当年没能够救回来的小孩，竟在自己临危之际，奇迹般出现，用灵丹救了他一命。虽知遇山派的武学向来为武林所推崇，但因叶缺年少，原以为是块未经雕琢的美玉，需经江湖历练才能成大器。
当叶缺以深厚的内力替他疗伤时，即改变成见，知道不久的将来，叶缺必将名扬江湖。
现在他和叶缺同在练武场上，私心暗想：“我的赤练掌已无传人，有一天人走了，它就跟我同埋应土。若能托付给这年椰人，必能替我找到合适的传人。”寻思至此，于是满心期待的对叶缺说：“张少侠，上官老儿有一事相托，不知你能否答应？”
“老英雄叫我叶缺即可，只要我做得到，必不负所托！”在叶缺心中，他是正义的象征，是武林英雄，也是爱护自己的长者。虽然相处的时间不长，私下接触也不多，但从他的举止言行中可感受到无私的开怀。
“小老儿行走江湖已四十余年，曾有一子一徒都已过世，一时又找不到传人，担心我这赤炼掌有一天将跟我同埋地下。
所以想把它交给老弟，托老弟代寻传人，以不虚上官老儿的武学人生，不知老弟能否答应？”
“老英雄是正义的象征，是我们学习的榜样，您的江湖人生还长，绝对会找到适当的传人。我小小年纪怎敢受前辈如此重托！”叶缺惶恐地说。
“你也知道，那二个恶帮已把小老儿视为眼中钉，非除之不快，小老儿随时可能遭到暗算。再说现在正值多事之秋，我也无心回家授徒，所以才想利用这空档，先把它交给老弟，请老弟慢慢找适当的人传授。老弟若不答应，会让小老儿感到遗憾。”上官百川神情严肃，满心期待的说。
叶缺心想：“要答应他就必须先学会，自己实不想有太多旁务！但老英雄用生命去维护正义，难道这等事我都不能替他做吗？也罢，就先答应下来吧！”
叶缺答应后，上官百川就抓紧时间开始传授。
在仙寓山无极教的总坛里，雷浩天与徐天鸿正在密谈一件重要的事。
这牵涉到雷、徐两人不为人知的秘辛，事情必须回溯到八年前的往事。
当时教主余烈正在潜心修练混元神功，雷浩天与郑道虽同为无极教的长老，但雷浩天深得余烈信任，所以处理教务的重担就落在雷浩天身上。
后来，余烈为进一步修练神功第六层，就自己隐居到幕阜山云霄岩，预计用六个月修练完成。嘱咐雷浩天凡事与郑道共商，若非有重要的事，无需到云霄岩去报告。
雷浩天伪称郑道叛教去求见，余烈不虞有他就在练功室接见，被偷袭受重伤而逃。仓皇中只带走教中三宝的青锋剑和无极剑秘籍，混元神功秘籍则遗落在练功室。
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