在五城崇崇的月色下，包拯正踏着轻盈的步伐，在幽静的小巷里巡逻。身边，南侠展昭白衣如雪，面如冠玉，儒雅之中透着股英气，仿佛晨曦下的皓月；而身后的公孙述，则是一位年逾花甲的老者，身形瘦削却神情透着精明，堪称世上难得的智慧和谦和。
这一夜，杭州城中兰若寺发生了一起离奇的案件。寺庙之中，一名年轻尼姑，名叫慧心，被发现惨死在静室之中，死状凄惨，整个人仿佛被遭受了可怕的折磨，双手紧握，脸上扭曲着极度的恐惧。由于其身负佛门清规，破身肉体遭到如此亵渎，乃城中少见的怪案。传言说，她生前与一名青年书生曾有过深情，两人情意绵绵，但书生因家族反对而出走，慧心为爱成痴，最终以命偿罪。
在包拯、展昭和公孙述的调查看来，这不仅仅是疑案，且关乎着一个无辜女孩的命运，因而三人毅然决定将此案件翻查到底。
“包大人，这件案子恐怕不单纯。”展昭手握折扇，缓缓道，“昨夜我来此查看时，见到一位神秘的女子离开，模糊不清的脸庞，却让我心中狐疑。”
包拯微微眯眼，暗暗思量。“若是如此，那她与慧心的死有什么牵连？”他话音未落，公孙述已将目光锁定在了那块被风一吹就飘落的白色丝绸帕子上，上面缠绕了一种他熟悉的药香味道。
“这药香，似是东洋之物，乃是迷魂香。”公孙述语气坚定。他虽年迈，但对各种禁药乃至妖术的研究，可谓登峰造极，几乎无人能及。
“这世上怎会有如此邪术？”展昭有所不解。他虽名为侠义之士，但面对此等深奥的法术，心中始终觉得难以理解。
包拯却不以为然，眼光异常坚定，虽然案件离奇，但他相信真相总会在细致的侦查中显露无遗。他吩咐二人继续调查丁、卯、巳等关键时间，期间未曾间断地审问与慧心有交集的人，以求突破。
经过几日的深入调查，包拯首先找到了慧心的好友，名叫静雅，她为人温婉秀丽，面容淡雅，肤若凝脂，长发如云，双眸似星子，像极了夏日月夜的宁静。
“静雅，你心里可知慧心临终前的那位书生赵华可曾对她产生过嫌怨？”包拯直入主题。
静雅为之震惊，连声否认：“赵华自是个好人，虽然后来反悔，然他对慧心情真意切，不会有此恨！”
包拯端详她的神情，似乎不是在说谎。然则在内心中，却隐隐有种预感，这案件背后似乎还有更多复杂的纠葛。
这时，城中传来动静，王朝和马汉领着一众捕快押着赵华入府，包拯的眉头微微一皱，心道：“这位书生怎么会被抓到呢？”
赵华面色苍白，头若捣蒜，见到包拯，连声哽咽：“包大人，我冤屈！我绝无此心！我对慧心的情义岂会如此？”
但此时，包拯却并不打算轻易放过他，反而冷冷一笑，缓缓道：“你是否知道，在静雅的背后，藏着一枚密信，上有你们之间的私语实情，而其中却似乎隐含着某种不可告人的秘密？”
词锋犀利，一语道破。赵华一懵，神情如土，心中明白自己已然暴露，不禁颤声道：“我…我其实是被迫的，威胁，被他人撺掇……静雅，她其实隐秘了我的过去！”
“你的过去？”包拯令他继续说下去，眼中闪烁着明亮的光芒。
面对审讯，赵华终于道出实情。他的家族与静雅的家族世代交好，但因家族生意，上任掌门因迷信东洋邪术致使死伤无数，为求自保，竟把赵华追杀。慌张之下，赵华与慧心私通，以求逃避，却未曾想到，静雅也在深夜借机来访。
“我晓得她追我目的，只为抵御我家族的劣迹，故此我与慧心实已无冤，却不想她最终反遭毒手。”他眼泪涟涟，语声一哽，悲苦道，“这都是我一念之差所致！”
但包拯的声音却如冰冷的石块，一语道破玄机，“一切的罪行未必在你，也不是冤屈或是无辜，这其实背后还有更大的阴谋！”
经过反复追问与三人合谍，公孙述提到了女贼幽影，她外表纤细，身姿宛若轻云，面容绝美，却时常带着神秘的气息仿佛千山万水的一缕芬芳。
千算万算，幽影自是包拯前世熟知的对手，东洋妖术的揪心之处，皆在她一念之间。试想，若此案中再牵扯出幽影，神鬼难分，便有可能是种种念头交替而生，非但不止于单一之案！
“幽影，她曾来这里探访，正是原因。”王朝面色凝重地接着说，“无论如何，幽影是灭绝人性的邪女，听闻用的是巫蛊之术，胡作非为在此，我等须得防备！”
行动立时发起，王朝、马汉两人再度追查幽影的踪迹，留下包拯和展昭继续审问。而就在此时，包拯的目光触及一旁墙角，那里隐约放置了一个狐狸面具。包拯心中一动，心道：“这或与案件的真相有直接联系！”
“展昭，你看这狐狸面具，似乎与幽影很有关系。”他思忖，再把面具拿在手中，细细端详，上面的光影配合，隐约能够勾勒出一个女人的身影。
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