在茉茉安介绍的差不多了以后，米可利杯正式开赛，首先进行的是由单独一只神奇宝贝来进行的绝招表演。
第一个上台表演的是小遥，换上了一身橘黄色的舞裙，高贵而又美丽，丰缘舞姬，实至名归。
她派出的神奇宝贝也是美纳斯，在一大堆粉色泡泡中闪亮登场。一上场使出了水流尾和水流环，水流尾在美纳斯的身后摆动的若隐若现，水流环在美纳斯的四周旋转，展示出美纳斯独有的高贵。
最后美纳斯摆尾使出水流尾，将所有的水流环打破，散落的水珠在空气中蒸发，幻化成华丽的彩虹桥。之后美纳斯围绕在小遥身后，两者的配合天衣无缝，结果也是广受好评。
在小遥的表演结束之后，下一个出场的是火箭队的武藏。这一次的武藏依旧是自信满满的样子，看起来已经从毒粉蛾的离开中走出来了。她派出的神奇宝贝是果神，表演是让自己撞上果神的双倍奉还，武藏直接把自己撞到了天上，之后就见不到武藏的人影了。
“额。。。非常有创意的表演，展示出协调训练家和神奇宝贝之间的对拼，总之。。。让我们欢迎下一位选手。”
为了不让现场太过尴尬，天宇随口撤了两句，但说到后面实在扯不下去了，赶紧让下一个选手上场。
紧接着出场的选手是小望，她也派出了新收服的神奇宝贝，荧光鱼。
精灵：荧光鱼
属性：水
招式：水枪、神秘守护。。。
等级：22
特性：悠游自如
资质：天王
荧光鱼被称为水中的狩猎凤蝶，拥有超高的颜值，特效是跟随在荧光鱼身后，一起落入水中的光球。
表演是先让荧光鱼跃出水面，接着使出银色旋风穿梭在在水面之上，之后在潜入水中使出神秘守护，荧光鱼浑身散发出绿色的光芒，完美的衬托出荧光鱼的优雅魅力。
最后是她自创的鱼跃龙门，首先在水之舞台上再次冲出一根水柱，荧光鱼从水柱底端逆流而上，一直游到水柱的顶端，将荧光鱼的魅力发挥出淋漓尽致。
在小望的表演结束之后，下一个出场的选手是小智。
这一次小智换上了一套灰色西服，据说是花子阿姨特意给他准备的。他这一次派出的神奇宝贝是首次上场的鬼斯通。特效是从黑雾中缓缓出现，先是两只手出来抓住小智将其举起，之后头部从小智的身体中钻出，以一种独特的形式展示出幽灵系神奇宝贝的魅力。
小智的表演先是让双手聚集数枚影子球，绕着双手交叉旋转，形成两道交叉的圆环。随着影子球越转越快，鬼斯通直接连手带影子球，全部一口气吞到嘴里，在鬼斯通口中发出巨大的爆炸声。
就在众人紧张的时候，鬼斯通张开了嘴，从中间又飘出来一只鬼斯通。天宇仔细看了一下，这是让鬼斯通以一种自创的形式使出替身，仿佛鬼斯通蜕变重生了一般。
表演震撼人心，让人看着都捏一把冷汗，但这个表演的确很精彩。
下一个上场的是天天，她派出了老搭档沙奈朵，特效是爱心。在无数爱心的簇拥下，沙奈朵通过精神强念站在水面上，之后使出魔法火焰漂浮在水面上。之后沙奈朵将幻象光线聚集在头顶，之后分散均匀的打到每一个魔法火焰上，相互配合创造出五颜六色的火焰。
最后沙奈朵再一次使出精神强念，将彩色火焰漂浮在自身周围，之后使出从身体扩散到四周的魔法闪耀，配合彩色火焰，将妖精系神奇宝贝的魅力展现的淋漓尽致。
看完天天的表演后，下一个就轮到小光了。此时的小光紧张不已，或者说她从头到尾一直都在紧张，最好的证明就是波加曼连续好几次被小光紧张的勒住脖子，差点呼吸不过来了。
最后波加曼实在受不了了，挣脱开小光的怀抱，同时对着小光的脸使出泡沫光线，试图让小光清醒一点。不得不说，波加曼这招挺有效的，在波加曼的鼓励下，小光渐渐恢复了精神。
看着这样的小光，波加曼也松了口气，至少她已经恢复过来了。听到工作人员的提醒，小光带着波加曼走上了舞台，这一次的她已经彻底蜕变了。
随着米可利杯开始，首先的预赛就看得让人眼花缭乱，每一位训练家都展示出了他们神奇宝贝独有的魅力。
在天天的精彩表演结束之后，下一个出场的选手轮到小光了，她派出的神奇宝贝依旧是帕奇利兹。
在无数爱心的特效下，帕奇利兹闪亮登场。这一次小光的表演首先是配合爱心特效，让帕奇利兹对其使出放电。放电击中爱心特效的同时产生绚烂的烟花，算是一个十分不错的开场。
轮到小光的时候，天宇的表情明显认真了起来。究竟是继续犯下同样的错误，还是完成华丽的蜕变，一切就看这一次的表演了。
只见帕奇利兹直接朝着水池跳了下去，却在落入水底之前，对着水面使出放电，借力再次跃起。帕奇利兹一边在水池中跳跃，一边摆出各种可爱的造型，将帕奇利兹的可爱发挥的淋漓尽致。
最后在帕奇利兹就快要落入到水中之前，一口气使出高速星星，再次将帕奇利兹推到更高处。之后帕奇利兹旋转，跳跃，蹦到小光头上，彼此在这场表演赛中得到了充足的享受。
尽管这个表演目前看起来还有些生疏，但从这次表演中可以看出，帕奇利兹无疑是表演的主角，小光已经学会享受华丽大赛了。
在小光的表演结束之后，接下来又有很多优秀的协调训练家展示出他们华丽的表演。天宇完全是按照小光的等级来评价，看看有几个比她好的，尽可能想办法让她晋级。
至于说天宇这样算不算帮她作弊，开玩笑，当然算了。可那又怎样，谁让天宇是裁判，米可利既然选了天宇做裁判，那就要做好有黑幕的准备，天宇可从来没说过他会公平公正的审查。
幸运的是，目前并没有几个选手的表演在小光之上，就算没有黑幕，小光晋级也是十拿九稳的。
很快，在大批优秀的训练家表演结束之后，接下来即将公布入选名单。
晋级下一轮的有十六位选手，其中小遥、天天、小智、小望和小光都晋级了，武藏看到晋级名单里没有自己，难过的心都碎了。这可不是天宇不照顾她，她要是表演的正常一点，或许天宇就能把她拉进去，谁让她的表演根本无法评价。
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