在大伙都收服到自己想要的神奇宝贝后，之后顺利离开了百代森林，来到了森林边缘的一座小镇，这里正巧在举办神奇宝贝扮演大会。
听到有比赛，大伙纷纷上去报名，不过在听完规则后大伙都陷入了沉思，毕竟这难度实在是太高了。
最后一番纠结后，天宇选择了让暴鲤龙扮演绿毛虫，但发现有人已经这么做了，只能临时改变方向，让他扮演大岩蛇好了。不过最后扮演绿毛虫的淘汰了，反倒是扮演大岩蛇的天宇晋级了，这个结果倒是出乎天宇的意料。
随后是小智和皮卡丘的组合，皮卡丘通过捏脸变成各种神奇宝贝的样子，顺利晋级。
小刚则是让不良蛙扮演成牛蛙君，不良蛙扮演的非常像，而且演的非常执着，从头到尾保持着牛蛙君的样子，因此也同样顺利晋级。
以及小光让波加曼扮演成独角虫，这个装扮天宇不知道该如何形容，就是让波加曼戴了一个独角虫头套，最后要不是波加曼使出了泡沫光线，最终小光是可以晋级的。
另外上场的还有火箭队三人组，他们分别是武藏和喵喵的组合，喵喵扮演成玛扭拉，还利用喵喵会说话的能力扮演各种神奇宝贝的叫声。小次郎则是和魔尼尼组合，利用魔尼尼擅长模仿的能力模仿念力土偶的动作及草系神奇宝贝的飞叶快刀绝招，两组都成功晋级。
到最终决赛的时候，火箭队的武藏和喵喵担心拿不到冠军，便打算趁机偷走奖品，被提前一步的天宇发现，直接将这几个不长记性的家伙再次打飞。
最终获得胜利的是一直坚持到底的小刚和不良蛙组合，顺利拿下冠军，获得奖品神奇宝贝蛋一枚。
精灵：小福蛋（蛋）
属性：一般
招式：拍击、猛撞、挥指功（遗传）、地球上投（遗传）
等级：0
特性：天恩、大力士
资质：准冠军
看到这只小福蛋的资质后，一开始还不以为意，但注意到她有大力士特性后，瞬间不淡定了，小福蛋有这个特性吗？
不过回想起原着中小福蛋的表现，感觉这个大力士特性也是合情合理。
拿到新的神奇宝贝蛋后，小刚别提有多激动了，抱着这颗神奇宝贝蛋，简直爱不释手。
众人一路前进，在路上遇到了一位少年，他正抱着一只受伤的喇叭芽赶往神奇宝贝中心。在少年走后没多久，又有一位大叔抱着受伤的蛇纹熊赶往神奇宝贝中心。
众人见状便有些好奇，于是便询问大叔发生了什么。后来从大叔口中得知，在前面的小河里，有一只实力超强的泳气鼬，在那里不断挑战强大的训练家，输给他的人还要被抢走鱼竿，被他当作获胜的证明。
听完大叔的话后，众人都对这只泳气鼬产生了兴趣，不出意外的话，那只泳气鼬应该就是小智在神奥的水主。
不过原着中是小光先将其收服，后来和长尾怪手进行交换才落到他手上的。现在因为天宇的介入，小智也开始参加华丽大赛了，长尾怪手没有交换的必要了，那泳气鼬最后还会落到天宇手上吗？
不过天宇暂时也没想那么多了，先走一步看一步了。
来到小河边后，大伙都拿出了鱼竿和钓饵，准备开始钓鱼，其中小智的小霞特别二号钓饵最引人注目。
“小智，这个钓饵是？”
看到这个女性样貌的钓饵，小光有一种直觉，小智和这个女生关系不一般。
“哦，这是我女朋友小霞送给我的钓饵。”
此时小智还没有察觉到小光语气中的不对劲，直言上面的图案是他的女朋友小霞。
“小智，你。。。有女朋友！”
得知小智有女朋友，小光感觉如遭雷劈，有一种被背叛的感觉，但又说不上来是哪里被背叛了。明明她和小智还没有任何关系，但就是感觉好委屈。
而看到这一幕，天宇本能的又想搞事了，但这次却又被小刚先一步开口了。
“可不止一个女朋友哦，小智还有两个女友，分别是莎莉娜和莉拉。”
听到这个消息，小光感觉又有一道雷劈到了她身上，还不止一个女朋友，竟然足足有三个女朋友。
紧接着小光将目光看向天宇，想要和他确认事情的真相，对此天宇也是微微点头，接着开口道。
“是真的，顺便一提，我可是有五个女朋友的，而小刚也有两个。”
天宇的语气像是炫耀，这让小智和小刚有点不爽。但他话音一落，连续三道惊雷落下，将小光劈的外焦里嫩。环顾望向四周，身边三个居然全是渣男，突然感觉自己好危险。
“我先说清楚，我们虽然不止一个女朋友，但我们从来没有隐瞒过她们，她们彼此之间都是知道这件事的！”
察觉到小光的眼神后，天宇也猜到她在想什么了，赶忙解释了起来。同时小智和小刚也是连连点头，生怕小光误会。
听到这个解释后，小光才稍微冷静下来，反复确认过后，这才恢复了正常，看向小智的眼神又变的复杂了起来。
就在众人准备钓鱼的时候，又一个熟人走了过来，正是天宇之前在华丽大赛碰到的小望。
“小望！”
再次见到小望，小光变得十分惊喜，立刻拉住对方到一旁聊了起来。
两个协调训练家能聊的话题自然是缎带勋章，很巧合的是，两个人目前都只有一枚缎带勋章，开局暂时都不太好。而天宇却已经凑齐了四枚缎带勋章，就连小智都有两枚缎带勋章，这让小望十分惊讶。
毕竟他们俩可都是同时参加正式大赛和华丽大赛的训练家，在这种情况下缎带数量上还比她们要多，这未免也太打击人了吧。
“别那么失落，要知道我和小智可不是新人训练家。不论是培养神奇宝贝还是对战经验，都比你们要丰富，等你们熟悉了对战以后，实力也会大幅度提升的。”
在天宇的安慰下，小望总算是恢复了精神，同时来到天宇面前向对方道谢。多亏了他之前送的极品能量方块，小望的梦妖魔才稳固了体内的能量，实力也得到了大幅度提升。对此天宇只是摆了摆手，表示这不算什么，不用放在心上。
而就在这时，小光的鱼竿突然动了起来，看样子是有神奇宝贝上钩了。小光赶忙拉起鱼竿，很快水中的神奇宝贝就上钩了，正是之前大叔提到的泳气鼬。
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