【元宵节快乐！】
尚州距离忠州仅70多公里，距离汉城也不过170公里，可以将其看做李朝京畿的第一道门户。
巡边使李镒率领中军抵达尚州，随即开始整顿军务。
此时，小西行长所率的第一军已抵达善山郡，距离尚州仅约45里。
有一来自开宁县附近的溃兵向李镒禀报了倭军的动向，李镒认为此人是假传军情，妖言惑众，要将其处斩。溃兵大喊冤枉，请求李镒暂且将他收监，次日若倭军不到，再杀他也不迟。
李镒遂将其收押。当天晚上，倭军从善山前出25里，屯军于长川，而当地离尚州仅20里。由于李镒不相信溃兵的情报，因此没有向南部派遣斥候，并不知晓倭军已经抵近。
第二天一早，倭军未至，李镒毫不留情将该名溃兵推出斩首，然后率领在尚州募集的千余兵勇及部分京营人马，前往城北演练战阵，打算突击训练这些临时招募的百姓，以提高部队的战斗力。
就在李镒专心训练部伍时，有几个形迹可疑之人在山林间徘徊眺望，随后离去。
有部下发现了这些人的踪迹，怀疑他们是倭军斥候，但因早上李镒刚刚“杀鸡儆猴”，所以部下们不敢将此事禀告。
结果倭军突然杀到，尚州城三面起火，李镒看到城中腾起的烟柱，急命一名部将回城探查。不想，这名部将半途就遭倭军截杀，尚州城守军群龙无首，各自为战，顿时乱成一团乱麻。
反应再迟钝的李镒这时候也察觉到了情况的危急，急忙带领手下一帮乌合之众回城支援，靠近城门时，与蜂拥而至的倭军交上了手。
倭军集中十余把巨型火绳枪，在李朝弓箭射程之外射击李镒军，中弹者非死即伤，李镒军弓箭射程不够，只能被动挨打。
小西行长得知遇到了李朝主力，急忙分兵往其两翼运动，又命宗义智率领部队绕至后方，准备合围吃下这支部队。
李镒见大势已去，立刻抛弃部众，向北而逃。主将逃跑，李朝军瞬间崩溃，士兵们丢盔弃甲争相逃命。因其部众以步兵为主，这些临时拼凑的人手许多未能及时逃走，被倭军一路追击，斩首三百余级，李朝将领尹暹、朴篪等人被杀。
只顾逃命的李镒上演了“马超追曹操”的一幕，丢盔卸甲，将官服官帽全部丢弃，才得以脱身。狼狈逃到闻庆后，他一面向汉城报告尚州之败，一边收拢残兵，准备退守鸟岭天险。但过不久，他便听说支援而来的申砬所部已抵达了忠州，于是又领残兵前往忠州与申砬会合。
尚州已丢，京畿只剩忠州这一道门户可守。更要命的是，李镒与申砬两次募兵，已经使汉城及附近兵力一空。
李镒战败的消息传回，城中人心惶惶，李昖已有弃守都城之意。宫中内官常与领议政李山海密语，众人怀疑李昖这位怯弱的君主可能随时跑路。
柳成龙收到宫内递出的消息，集结大臣，弹劾李山海，请求将他罢职，但遭李昖拒绝。杞城府院君俞泓上疏，请求固守京城同死社稷，李昖召见俞泓并宽慰了他。随后，又有宗室数十人聚在宫门外痛哭，请求李昖不要弃守王京。李昖只好出面言“宗社在此，予将何适”，终于安抚住了一干宗室。
兵曹再次征发城中百姓与小吏，拼凑了一支七千余人的部队，这点兵力连城墙城垛都守卫不足。各地上番军士不愿守城，纷纷贿赂官吏，逃亡归家。强拉来的兵士也不愿送死，纷纷在半夜用绳子套在城垛之上，缒城逃跑。
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暂且不提汉城的乱象，将视线聚焦到李朝人唯一的希望申砬所部上。
四月二十六日，申砬所部八千余人抵达忠州，屯兵于丹月驿（忠州城南10里）。
李镒弃守闻庆，与前往鸟岭查探地势的申砬相遇。
忠州与闻庆之间有号称岭南第一关的鸟岭，该地是鸟岭山（1026米）、神仙峰（967米）、马驿峰（927米）、主屹山（1106米）等山峰所夹的狭长山谷，其间道路狭窄，地形险要。
随行而来的副将金汝岉见倭军来势汹汹，向申砬建议部队因从忠州前出至鸟岭，占据制高点，以伏击倭军；若抵挡不住，则还能全军退回汉城，守卫京城安全。
申砬是武举出生，其麾下本部人马是一支保留前朝特色的檬古式骑兵，其传承于李成桂时期，常年驻扎在半岛北部。善于指挥骑兵作战的申砬看到鸟岭关前道路狭窄、地形崎岖、溪流乱石林立，完全不利于骑兵发挥。考虑一番，为了最大发挥以骑制步的优势，他决定放弃鸟岭，命李镒和鸟岭助防将边玑与自己一道退入忠州城。
四月二十七日，倭国第一军进攻闻庆，当地守军焚城而散。第一军随即直逼鸟岭，进入忠州地界。
一路险要竟无人阻拦，让小西行长不禁生出一身冷汗，以为中了李朝军队的圈套。他随即派遣斥候时时侦察，确定并无守军，这才放心大胆地穿越了鸟岭。
当日黄昏时分，信使报告倭军已越过鸟岭。鸟岭距尚州城约130里，二十五日上午，倭军还在尚州作战，二十七日下午已穿越鸟岭，行程超过130里。申砬不信倭军有如此快的行军速度，随即以惑乱军心为名，斩杀了信使（信使有点冤，人家丰臣秀吉在中果大返还中曾用五天时间走了200公里），并将部队自忠州城内调往西北弹琴台前，背靠獭川（汉江支流）列阵备战。
四月二十八日，倭国第一军一个昼夜行军60里，抵达忠州近郊，完全打了申砬一个措手不及。
小西行长带着有马晴信、大村喜前和五岛纯玄等将领，正面直扑忠州。暗中却命左翼宗义智所部沿獭川北上，右翼松浦镇信沿山而行，绕至忠州城东，顺汉江而下，直扑弹琴台，准备来个三路合围。
申砬发现倭军逼近，当即下令所部骑兵列成弯月阵，以图冲入忠州城内与守军会合，一场大战就此展开。
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